با توطئه ی حساب شده ،مجرمی که به تازگی از زندان آزاده شده قاتل جلوه داده میشود. او تلاش میکند پیش از آن که پلیس او را به جرم قتل دستگیر کند قاتل واقعی را بیاید.
هری و ویلی در سال هزار و نهصد و دوازده استودیوی فیلم ادیسون را از جوزف گورمن خریداری می کنند. آن ها به عنوان بدل کار به دنبال گورمن به هالیوود رفته و متوجه می شوند که او تحت نام سرگی ترومانوف به کارگردانی فیلم پرداخته و از دستمزد استودیو دزدی می کند...