در این فیلم جاسوسی، نماینده سیا، کلی، در حال جاسوسی در ریو د ژانیرو از یک صنعتگر ثروتمند، دیوید اردونی، که مخفیانه قصد دارد جهان را به منظور سواستفاده های خود به جهانی دیگر تبدیل کند، می باشد.
در قرن هجدهم در اسکاتلند، در دوران شورش یعقوبی، دیوید بالفور به اجبار به خدمه ی یک کشتی پیوسته است. او در این کشتی با یکی از شورشی ها، آلن برک، ملاقات کرده و...