ماکسیم و همکارانش درگیر آزمایشات فوق سری برای آفرینش انسانی جدید هستند. کارمندان این موسسه فوق سری دارای ویژگی هایی هستند که ماکسیم از آنها بیزاری میجوید، از الکلی بودن گرفته تا فساد و بی مسئولیتی...
یک موسسه سری اتحاد جماهیر شوروی آزمایشهای علمی و سری را روی حیوانات و انسانها انجام میدهد تا فرد کاملی را خلق کند. آژیپو، ژنرال کا.گ.ب و دستیارانش چشمان خود را بر امور شهوانی می بندند... »