یک زن جوان و زیبا در بریستول انگلستان، اوایل قرن ۱۹ که با لهجهی عجیبی صحبت میکند، مشغول به گدایی است که جرم محسوب میشود. ولی وقتی مردی ادعا میکند که میتواند حرفهای او را ترجمه کند .
مسافری به نام “کراسلی” با اجبار وارد زندگی یک آهنگساز و همسرش شده و با استفاده از سحر و جادویی که در گذشته آموخته،تلاش می کند میزبان خود را بیرون کند...