دو مرد نیویورکی برای راه اندازی یک کلوپ شبانه در اسمال تاون، ایالات متحده، شغلی پیدا می کنند. آنها نمی دانند که این یک شهر جاسوسی در اتحاد جماهیر شوروی است.
داستان مادری که به PTA ملحق میشود، به امید اینکه در مدرسه راهنمایی جدید دخترش مشارکت بیشتری داشته باشد، اما او متوجه میشود که این مدرسه توسط یک مادر تشنه قدرت با تمایل به خنجر زدن از پشت اداره میشود.
مولی باخمن، نویسنده جوان پرفروش، آپارتمان رویاهای خود را در شهر می خرد. همانطور که او در خانه مستقر می شود و آماده است تا کار روی رمان بعدی خود را شروع کند، صداهای عجیب شبانه توجهش را جلب و باعث نگرانی او می شود.