گروهی از بازیگران در یک تئاتر غیر رسمی در ناحیه اسپانیایی ناپل ملاقات می کنند. برنامه کارگردان این است که به سارایوو که هنوز در محاصره است سفر کند تا نمایشنامه کلاسیک اسکیلوس درباره جنگ داخلی در تبه را روی صحنه ببرد.
ایتالیا خود را برای ورود به جنگ جهانی اول در سال 1914 آماده می کند. در همین حین، روزگار، یک بزچران به نام لوسیا، یک گروه "اروپاییان شمالی" جوان به رهبری سیبو، و دکتر جوانی در یک شهر در جزیره بی نظیر کاپری را به هم می رساند.