یک شمشیرباز جوان با الهام از یک داستان معروف هنرهای رزمی، شیفته برتری شمشیر می شود و استاد کونگ فو دیگری را به چالش می کشد، جایی که همه چیز از آنجا شروع می شود.
استاد سوم "ایر تانگ شن" در نظر دارد تا به بزرگترین استاد شمشیرتبدیل شود ، لذا با نمایش مهارت و قدرت خود سعی میکند تا صلح و آرامش به کشور باز گرداند ...