فو مانچو شرور،در مخفیگاه دور افتاده آسیایی اش مشغول طراحی نقشته قتل و بی اعتبار کردن بازرس مسئول پرونده اش، نایلند اسمیت از اسکاتلند یارد، به عنوان نخستین قدم در راه تبدیل شدن به سردسته خطرناک ترین خلافکاران جهان است.
این فیلم، کمدی تاریکی درباره ی عروسک گردانی است که همسرش به دنبال کسب طبقات اجتماعی بالاتر است. او نسبت به دولت محلی که تنها به طبقه های اجتماعی بالا توجه می کند، تنفر خاصی دارد.