پاریس تحت اشغال نازی هاست. یک دستیار نوازنده جوان به نام "سوفی واسور" با خواننده ای مشهور به نام "ایرنه بریس" کار می کند. در حالی که شوهر ایرنه،"چارلز"، تاجری ست که برخلاف میلش با نازی ها همکاری می کند،
یک دانش آموز به نام "نیکولاس" همیشه درباره چیزی احساس نگرانی می کند.وقتی از طرف مدرسه برای اسکی کردن به سفر می رود،همه رویاها و کابوسهایش را سراغش می آیند و...