در یک نمایشگاه هنری در شهر پاریس، دلال ثروتمند آثار هنری "فلیسین مازرای" با سربازی سالخورده که خالکوبی زیبایی اثر "مودیلیانی" را بر پشت خود دارد آشنا می شود. او خالکوبی را به دو دلال ...
در پاریس، یک قاچاقچی در حال مبارزه با سایر گانگسترهای محلی است که می خواهند بخشی از پروژه باشند. سپس اوباش ظاهر می شوند و اوضاع را بدتر می کنند. همچنین، یک مامور مخفی وزارت خزانه داری ایالات متحده در تلاش است تا به تجارت قاچاقچی ها نفوذ کند.