دهه ي 1950. «نورويل بارنز» (رابينز) مرد کندذهني اهل ايندياناست که با کوشش و تقلا، کاري در شرکت بزرگ هادساکر گير مي آورد. او پس از خودکشي رئيس شرکت با توطئه ي مشاور شرکت، «سيدني ...
"چیل پالمر" که در صنعت سینما به جائی نرسیده تلاش می کند وارد دنیایموسیقی شود.او در این مسیر با بیوه یکی از تهیه کنندگان موسیقی آشنا شده ورابطه عاشقانه برقرار می کند...