با پدری که از بیماری عصبی رنج می برد، زنی جوان با دختر هشت ساله خود زندگی می کند. در حالی که در تلاش برای تامین یک خانه سالمندان مناسب است، با دوستی برخورد می کند که اگرچه در یک رابطه است، اما رابطه عاشقانه را آغاز می کند.
"سم لیون" بچه ای سر راهی که در سیرک بزرگ شده است، پس از یک حادثه به تجارت روی می آورد. با این وجود، پس از رسیدن به سن پنجاه سالگی خسته شده و تصمیم به گیرد به دریا بزند...