پس از یک شکست احساسی، تام همه چیز را رها کرد و در مراکش ساکن شد. او در آنجا با هواپیمای قدیمی خود به نام ابوالهول بارها را حمل می کرد و برای ادامه زندگی ...
در تابستان سال 1976، دختری نوزده ساله به همراه مادر و پدر معلولش به شهر جدیدی نقل مکان می کنند. او به سرعت با "پین پون" آشنا شده و مقدمات ازدواجشان را مهیا می کنند. ...