داستان فیلم در شهر "فنیانگ" از استان "شانشی" چین اتفاق افتاده و بر روی گروهی از بازیگران تازه کار تئاتر تمرکز می کند که با تغییرات شخصی و اجتماعی روبرو می شوند...
"وو" جیب بری است که هیچگاه مانند دوستانش از خیابانها دور نشده است.او متوحه می شود که تنهاست و دوست قدیمی اش او را برای ازدواجش دعوت نکرده.وقتی او عاشق می شود تصمیم می گیرد ...
زنی که در جستجوی معنای زندگی می باشد و مردی که یک کتاب شعر را به همراه دارد راهی یک سفر به روی طولانی ترین رودخانه میشوند تا به سرزمین اصلی چین برسند و ..