در اواخر دوره سلسله توکوگاوا، دولت ادو از جاسوسان استان ایگا برای سقوط دایمیو بهره می برد. شوگان برای تقویت اقتصاد نابسامان ادو به دارایی های قبایل سقوط کرده نیاز دارد.
"تری" مردی خشک و استاد هنرهای رزمی است.وقتی یکی از تاجران ثرتمند می میرد و ثروت زیادی برای دختر خود به ارث می گذارد،یاکوزا و مافیا تلاش می کنند "تری" را استخدام کنند تا آن دختر را بدزدد.اما وقتی آنها قیمت زیاد او را قبول نمی کنند،برای مخفی ماندن نقشه خود سعی می کنند او را هم به قتل برسانند...
یک جوان ژاپنی شیفته جاز و یک آمریکایی سیاهپوست که در توکیو زندگی میکنند,به دو یاغی تبدیل میشوند. و فیلم شکل گیری ارتباط مضحک میان این دونفر را به عنوان یک تضاد جدی فرهنگی به تصویر می کشد.