در سال 1874 ، تگزاس رنجرز که قادر به از بین بردن باند متخلفان قانون شکن نبودند ، دو محکوم سابق را برای کمک به ردیابی و انهدام باند سام باس استخدام می کنند.
در طول جنگ سرد، در یک کارخانه تحقیقات اتمی کالیفرنیا، یک مامور FBI و یک بازرس اسکاتلندی با یکدیگر متحد می شوند تا یک حلقه جاسوسی هسته ای خارجی را که در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا فعالیت می کرد، از بین ببرند.
بی خانمانی اهل نیویورک به یک عمارت نقل مکان کرده و در میان راه دوستانی را برای همراهی پیدا می کند.اما پیش از آنکه او با خبر شود؛با صاحبان اصلی خانه زندگی کرده و...