در طول جنگ سرد، در یک کارخانه تحقیقات اتمی کالیفرنیا، یک مامور FBI و یک بازرس اسکاتلندی با یکدیگر متحد می شوند تا یک حلقه جاسوسی هسته ای خارجی را که در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا فعالیت می کرد، از بین ببرند.
پس از اینکه تریتون، ذهنپرداز صحنه ساختگی، بهطور مرموزی به قدرتهای فراطبیعی پیششناخت دست مییابد، میترسد و عمل خود را رها میکند تا در گمنامی زندگی کند.
بیست سال پس از وقوع 3 قتل در "اتاق آبی" یک قلعه، سه مرد که هر کدام می خواهند با یک دختر زیبا ازدواج کنند تصمیم می گیرند یک شب را در اتاق بگذرانند تا شجاعت خود را به او ثابت کنند.
کنت دراکولا و گرگینه از نفرین ابدی خود خسته شده و به دنبال علاج آن به دکتر فرانتس ادلمن روی میآورند، اما ادلمن در حین تلاش برای کمک به این موجودات، خود دچار تغییرشکل میشود...