"لس" عکاسی خرده پا که تلاش دارد به موفقیت دست پیدا کند، با "توبی"، بی خانمانی جوان با آرزوی هنرپیشه شدن دوست می شود.وقتی برحسب اتفاق، "توبی" وارد رابطه عاشقانه با یکی از مشهورترین خوانندگان ...
یک معلم دبیرستان که عادت به استفاده از مواد مخدر دارد، بعد از اینکه یکی از دانش آموزانش به راز او پی می برد، رابطه ای دور از انتظار را با او شکل می دهد.