در دوران بعد از جنگ جهانی دوم در شانگهای، مهاجران غربی در هتل والدورف نگه داشته شده اند. کمونیست ها عقیده دارند که یک جاسوس در بین آن هاست و تا زمان شناسایی این جاسوس آن ها زندانی خواهند بود. برخی از زندانیان قصد دارند بازجویان و نگهبانان را گول بزنند و ف
فیلم داستان زندگی "انریکو کاروسو" را به تصویر می کشد.او در زادگاهش نپال عاشق "موزتا" بود و بعدها عاشق "دوروتی" دختر یکی از حامیان بزرگ اپرا شد.او از طرف پدران هر دوی آنها غیر قابل ...